계획서는 일정기간 동안 달성할 판매 목표를 표준화된 서식과 절차에 따라 기록할 때 필요한 서식이다.
계획서는 회사의 전반적인 마케팅 전략이나 전년도 실적 등 제반 사항을 참작하여 문서를 작성하는 것이 효과적이다.
판매나 영업을 목적으로 작성하기도 하지만, 기획이나 경영 분야에서도 계획서를 작성하여 계획을 세우기도 한다.
제품의 종류에 따라 상·하반기로 나누어 계획을 세우고, 세부적으로는 분기별, 월별로 판매 목표를 세워 연간 합계를 산출하여 작성하는 것이 좋다.
1년을 단위로 어떤 계획을 세울지에 따라 그 항목은 다르게 정할 수 있으며, 계획한 바를 일목요연하게 확인할 수 있도록 작성하는 것이 중요하다.
