프리미엄 고객관리업무

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서식.양식 > 사규/업무규정 > 판매/영업관리

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고객재무관리에 대한 규정입니다
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제 1 과목 : 고객관리업무
제 1 부 고객재무관리의 기초
제 1 절 고객재무관리의 필요성과 목표
.생애재무관리
현재 또는 미래의 재무자원, 자산, 소득을 증대시키고 보전하여 바라는 생활 양식에 적합한 개인과 가계 소비자의 목표를 달성해 가는 전 생애에 걸친 과정

◈ 출제 포인트 : 생애재무관리 계획, 일생동안의 과정, 체계적인 전략과 접근 필요
.생애재무관리의 필요성
우리가 바라는 생활양식의 달성
생애 소비만족의 극대화
※ 참고 : 대체로 중년기의 소득이 일생에서 가장높음.생애주기(사람의 일생)에따른 소비지출의 흐름은 소득의 흐름보다 완만하여, 소득과 지출의 흐름이 불일치 하게됨.즉 중년기에는 소득이 소비지출보다 많아 잉여소득이 되는 반면, 신혼기에
는 신혼살림과 주택마련 비용등으로 인해 소비지출이 더 커지게 됨.노년기에는 생활비와 의료비등으로 지출이 더 많아 적자상태가 됨.따라서, 중년기의 잉여소득을 융자 또는 소비자신용등으로 신혼기로 이전시키고, 보험 또는 저축의 방법으로 노년기로 이전가능함
미래의 불확실성에 대한 대비
① 실질구매력 하락에 대한대비 : 물가상승, 이자율별동
② 재무자원의손실또는 필요증대에 대한대비 : 실업과 질병, 화재와 도난, 교통사고
사회적 환경의 변화 : 금융자산의 증대, 금융자유화에 따른 금융상품의 다양화, 고령화 사회로의 진입
.생애재무관리의목표
소득과 부(富)의 극대화 : 취업의 선택과 자산소득 극대화를 위해 투자의 선택이 중요함
효율적 소비의 실천 : 재화와 용역의 구매를 위해 소득의 많은 부분을 사용하므로 효율적 소비가 중요하며, 효율적인 재무관리를 위한 기능과 개발이 필요

재무 생활만족의 발견
※ 참고 : 생활의 질과 만족의 추구와 관련된 중요한 목표는 사랑, 자아존중, 건겅, 성공, 안정감등임.많은 사람들은 물질적 재화를 소유하고 투자소득을 즐김으로써 추가적인 만족감을 발견.추구하는 생활만족을 달성하려면 직업경로의 선택,
상품의 구매, 저축액, 투자방법, 주거의 선정등 재무와 관련된 의사결정을 해야 하므로, 재무적 성공은 더 높은 생활의 질의 수단이 됨
재무 안전감의 달성 : 재무안전감이란 사람들의 모든 요구와 대부분의 욕망을 충족시킬만큼 재무자원이 풍부하다고 느끼는 편안한 상태를 말함.재무안전감의 달성을 통해 돈문제에 대한 걱정과 공포로부터 자유로와짐.

노후를 위한 부(富)의축적 : 사람들은 일반적으로 노후에 소득을 공급하고, 죽은후 남은 가족에게 물려줄 수 있는 재산을 마련하기 위해 부(富)를 축적.

4.생애재무관리 목표를 달성하기 위한 주요단계
.전 생애에 걸친 재무설계
효율적인 수입과 지출의 관리 ⇒ 고객신용관리   (이하 생략)
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• 저자명 : (주)예스폼 • 용량 : 7.26 MB
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• 발행일 : 2019년 11월 • 페이지수 : 1,868 page
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