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유료회원 보험상담일지 - 섬네일 1page
1

보험상담일지

상품번호
YF-FOR-384139
분량
1 page
조회
1,029 건
파일 포맷
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이용등급
유료회원
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상담직원, 상담인, 상담인 보험내역, 보험상담내용 등의 항목으로 구성된 보험상담일지 작성시 사용하는 일지 양식입니다.
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보험상담일지[保險相談日誌, insurance consultation log] 조회수 109

보험상담일지는 보험에 관한 상담을 한 후 그 내용을 일별로 기록하여 작성하는 서식을 말한다.
보험상담일지를 작성할 때에는 상담자 및 피상담자의 성명 및 인적 사항을 기재한 후 상담 내용을 구체적으로 기재하도록 한다.

또한 상담 결과와 그에 따른 조치를 정확하게 기재하도록 한다.
보험상담일지를 작성함으로써 상담자별로 상담 내용을 확인하기 용이하며, 추후에 피상담자를 다시 상담하거나 추가적으로 보험이 필요할 경우 자료로 이용할 수 있다.
보험상담일지는 상담자가 보험과 관련한 영업을 하는데 중요한 자료가 되며, 보험 가입자일 경우 추가 보험 가입이나 보험 유지 등에 대해 추후 상담할 수 있는 자료로 이용 가능하다.

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