방문 직후가 아닌 며칠 뒤에 작성해도 괜찮을까요?

가능하지만, 방문 당일 또는 익일 작성을 강력히 권장합니다. 상담 내용의 정확성은 시간이 지날수록 빠르게 희미해지며, 특히 거래처가 언급한 구체적인 요구 사항이나 반응은 즉시 기록하지 않으면 중요한 세부 정보를 놓치게 됩니다. 현장에서 메모한 내용을 바탕으로 방문 직후 핵심 항목만 먼저 채우고, 후속 조치 사항은 내부 협의 후 보완하는 2단계 작성 방식을 활용하시면 정확성과 업무 효율을 동시에 높이실 수 있습니다.

한 번의 방문에서 여러 담당자를 만난 경우 어떻게 기재하나요?

영업 상담 및 거래처 방문 일지는 복수의 면담 대상자를 함께 기록할 수 있도록 구성되어 있습니다. 상대방 참석자 항목에 직책과 성명을 함께 기재하시고, 상담 내용은 담당자별 주요 발언이나 관심 사항을 구분하여 작성하시면 추후 팔로업 시 접촉 창구를 명확히 특정할 수 있습니다. 특히 의사결정권자와 실무자의 의견이 다른 경우, 이를 별도로 기록해두면 제안 전략 수립에 매우 유용하게 활용하실 수 있습니다.

계약이 성사되지 않은 상담 건도 기록할 필요가 있나요?

성사되지 않은 상담 기록은 거절 사유, 경쟁사 언급 여부, 거래처의 예산·시기적 제약 등 핵심 정보를 담고 있어, 향후 재상담 시 전략을 정교하게 다듬는 데 결정적인 역할을 합니다. 누적된 비성약 기록을 분석하면 공통적인 장벽을 파악하고 제안 방식 자체를 개선할 수 있으며 장기적으로는 팀 전체의 성약률 향상에 직접적으로 기여하는 소중한 영업 자산이 됩니다

[Google Docs] 영업 상담 및 거래처 방문 일지 | 신규제안, 계약관리 - 섬네일 1page

[Google Docs] 영업 상담 및 거래처 방문 일지 | 신규제안, 계약관리 - 섬네일 2page

[Google Docs] 영업 상담 및 거래처 방문 일지 | 신규제안, 계약관리 - 섬네일 3page

[Google Docs] 영업 상담 및 거래처 방문 일지 | 신규제안, 계약관리 - 섬네일 4page

[Google Docs] 영업 상담 및 거래처 방문 일지 | 신규제안, 계약관리 - 썸네일 1

[Google Docs] 영업 상담 및 거래처 방문 일지 | 신규제안, 계약관리 - 썸네일 2

영업 상담 및 거래처 방문 일지

거래처와의 상담 내용을 체계적으로 기록하여 영업 현황을 한눈에 파악하고 관리할 수 있습니다.
데이터를 바탕으로 거래처별 패턴을 분석 계약 성사율을 높이고 신뢰 관계를 꾸준히쌓아갈 수 있습니다.
후속 조치를 명확히 정리해 관련 부서와 업무를 원활하게 공유하고 실행에 옮길 수 있습니다.

상세 스펙

파일 형식	Google Docs (구글 닥스 온라인 실시간 관리)
분량 / 규격	2 Page / A4 표준 사이즈
수정 가능 여부	항목 및 내용 편집 가능

영업 상담 및 거래처 방문 일지의 핵심 특징

체계적인 거래처 방문/상담 내역관리

거래처별 상담 내용과 핵심 요약을 한 곳에 기록해 방문 이력과 대화 흐름을 빠르게 파악할 수 있습니다.

시장·경쟁사 동향 포착

수집한 시장 흐름과 경쟁사 정보를 체계적으로 남겨 영업 방향 설정에 바로 활용할 수 있습니다.

결정 사항·후속 조치 명확화

결정된 사항과 향후 조치를 담당자별로 정리해 실행 누락을 방지하고 업무 연속성을 유지합니다.

담당자별 역할 분배

조치 사항을 담당자 단위로 나눠 기록해 책임 소재를 명확히 하고 관련 부서와 빠르게 공유할 수 있습니다.

주요 구성 항목

방문 일시 및 상담 기본 정보

면담 대상자(직책/성명) 및 참석자

주요 상담 내용 및 협의 사항

거래처 상담 내역정리

후속 조치 사항 및 실행 기한

차기 방문 계획 및 제안 방향

작성 팁 및 유의사항

현장에서 메모한 내용을 바탕으로 핵심 항목만 먼저 채우고, 후속 조치는 내부 협의 후 보완하는 2단계 작성 방식을 활용해 보세요.
거래처 담당자와 결정권자의 의견이 다를 경우 각각의 입장을 구분해서 적어둘 시 다음 제안 때 유용하게 활용할 수 있습니다
거래처가 예산이나 일정을 이유로 보류 의사를 밝혔다면 그 내용을 구체적으로 기록해두고 다음 방문 전에 반드시 확인하세요.

활용하면 좋은 서식

고객관리 계약서 거래처관리대장 영업제안서 방문일지 상담일지

자주 묻는 질문을 확인해 보세요

방문 직후가 아닌 며칠 뒤에 작성해도 괜찮을까요?
한 번의 방문에서 여러 담당자를 만난 경우 어떻게 기재하나요?
계약이 성사되지 않은 상담 건도 기록할 필요가 있나요?

문서서식 > 회사서식 > 영업/마케팅

[Google Docs] 영업 상담 및 거래처 방문 일지 | 신규제안, 계약관리

4p 301

유료

분류
분량
조회
이용등급
후기 평가

목적 및 용도

영업 담당자가 거래처를 직접 방문하거나 대면·비대면 상담을 진행한 이후, 상담 내용과 고객 반응, 후속 조치 사항 등을 체계적으로 기록하고 상위 관리자 및 유관 부서에 공유할 때 활용할 수 있습니다. 단순한 방문 이력 기록을 넘어, 신규 제안의 진행 현황과 계약 단계별 주요 이슈를 가시화함으로써 영업 파이프라인 전반을 관리하는 전략적 커뮤니케이션 도구로 기능합니다. 나아가 누적된 방문 일지 데이터를 토대로 거래처별 패턴을 분석할 수 있습니다.

이런 사용자에게 추천드려요

• 거래처 발굴 및 제안 활동 후 상담 내용을 체계적으로 기록하고 보고해야 하는 담당자
• 팀원의 영업 활동 현황을 한눈에 파악하고 계약 진행 단계를 관리해야 하는 관리자
• 거래처간 계약 갱신이나 신규 제안 과정에서 협의 내용을 문서로 남겨야 하는 영업 팀장

원하는 포맷으로 다운받을 수 있어요.